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A股11月17日 板块的隔日过山车行情依旧
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题材上:1）算力:涨了几天后，周四出现了弱分歧，恒为科技开板后虽然快速封板，但后排接力不足，导致下午也出现利润盘兑现。而的中贝/恒润都给了高溢价，核心票可以等一波大分歧再接回来。 快短线消化一波利润之后，仍还有博弈的机会，只是下一次可能又换到了其他标的。比如低位的：003005竞业达，趋势不错，注意10日线附近的低吸套利机会。
整个算力板块依旧是看长做短的思路，另外这里有个衍生的思路可以留意，因算力需求的成倍增长，以及高效运算需求持续提升，伴随而来的是高耗能所催生的散热需求，算力浪潮下的冷静计算。液冷或成数据中心散热唯一选择。
2）半导体（光刻机/胶）:下午有资金回流，股价回升，光刻胶/机周四第一天回流，明天重点，看板块情绪共振的强度，是否走出赚钱效应？若能则继续推进，反之又是短线，光刻机：张江高科，半导体设备光学系统具有巨大国产替代空间，重点关注潜在的半导体设备光学元件供应商。
华懋科技:逻辑如下：①华懋科技是国内汽车被动安全系统供应商的龙头。②徐州博康是国内少有能打通光刻胶上游材料的全产业链公司，能够实现全供应链自研，不存在“卡脖子”风险，旗下的光刻材料体系不断扩充，这个徐州博康就是华为哈勃入股的正宗光刻胶公司，同时也是华懋科技的亲儿子。最近，华懋科技的新董事会引入半导体产业大佬——吴黎明。目前，吴黎明担任着上海爱浦迈科技有限公司总裁，通过查阅可以发现，爱浦迈注册资本15亿，是张江集团全资控股公司，要知道A股光刻机龙头张江高科的第一大股东就是张江集团，光刻胶的华懋科技与来自“张江集团”控股公司爱浦迈联系起来，那就是光刻机与光刻胶的联动，这必然不是巧合，而是产业协作，接下来的布局充满想象空间。技术面短线获利盘基本兑现，周四量价齐升，明天高开不追，低开还能低吸。
3）华为鸿蒙:快科技11月16日消息，近日，华为与多家大厂合作推动原生鸿蒙应用转型的消息引发关注。最新消息显示，鸿蒙PC也在谋划中。软通动力，继续留意5日线的低吸机会。
恒为科技（/非/荐/股/）： 算力方向，中标21.12亿元AI算力一体机项目，是国内领先的网络可视化及智能系统
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